Караг выглядит как обычный мальчик, но его душа принадлежит дикой природе. Он — оборотень, способный превращаться в пуму, и до недавнего времени жил в лесу, среди зверей и инстинктов. Теперь же он вынужден адаптироваться к жизни среди людей, прятать свои когти и учиться говорить на языке, где главное — не рычание, а слова. Всё меняется, когда он поступает в закрытую школу для таких же, как он — лесных детей, живущих между двумя мирами. Там он впервые ощущает, что не одинок.
В школе Карагу предстоит не только освоить правила человеческого общества, но и научиться управлять своей животной силой. Он заводит друзей — огненную белку Холли и застенчивого, но преданного бизона Брэндона. Вместе они оказываются втянутыми в опасные приключения, раскрывают древние тайны и сталкиваются с агрессивной стаей волков, которые пытаются установить свои законы. Это история о том, как сохранить себя, оставаясь между инстинктами и разумом, о верности, храбрости и поиске своего настоящего места в этом мире.